集數：32

西元1711年，康熙五十年間一個風雨交加的夜晚，四王爺胤禛的妃子艱難的產下一個女嬰，與此同時內閣大學士陳世倌的夫人也產下一個男嬰。四王爺為了爭奪皇位，把生下女兒的妃子殘忍殺害，並將知情宮女、侍衛一一滅口，強行換走陳世倌所生男嬰，對天下謊稱是自己的親生骨肉。這個漢人血統的男嬰就是後來的乾隆皇帝。這個驚天秘密引發了江湖與朝廷的大對抗。
　　紅花會總舵主於萬亭夜闖禁宮，揭發乾隆為漢人後，由於環境迫害一病歸天，遺位由陳世倌的第二個兒子陳家洛接任，陳家洛看到於萬亭遺書後，遂知乾隆有可能是自己的親哥哥。陳家洛帶領紅花會眾義士與乾隆進行了一連串的抗衡和周旋，並勸說乾隆訂下驅清複明的大計。然而在和親王與太后的篡權陰謀、“八大遺詔”的要協下，乾隆更深感保住皇位的重要性。矛盾與衝突最終引發了朝廷與紅花會的大對決……
　　乾隆會否放過陳家洛？陳家洛能否率領紅花會推翻滿清？二人的手足之情是否會因此而改變……劇中同時描述了陳家洛、乾隆、霍青桐及香香公主的四角戀愛關係、文泰來與駱冰的生死與共、李沅芷對餘魚同鍥而不捨的追求……等親情與愛情的傳奇故事！